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Im Orbit um den Planeten Dorvalla überwacht der Neimoidianer Daultay Dofine die Verladung einer Ladung Erz auf ein Frachtschiff der Handelsföderation. Plötzlich kommt es zu einem Angriff der
Nebula Front, geleitet von Captain Cohl in seinem Schiff Hawk Bat. Cohl hat es auf zwei Millionen in Aurodium Barren, die im Besitz der Handelsföderation sind, abgesehen. Er ahnt nicht, daß auch der
Jedi-Meister Qui-Gon Jinn und sein Padawan Obi-Wan Kenobi mit einem Schiff vor Ort sind, da sie Cohl schon lange auf den Fersen sind. Es kommt zu einer Schlacht, in der das Frachtschiff der Handelsföderation
explodiert. Dofine konnte sich jedoch vorher mit einer Rettungskapsel in Sicherheit bringen. In der allgemeinen Verwirrung verlieren die Jedi jedoch den Kontakt zu Cohl und der Hawk Bat.
Während Cohl
das erbeutete Aurodium an Havac und Cindar, die Führer der Nebula Front übergibt, findet auf Coruscant eine hitzige Debatte im Senat statt. Gegenstand der Debatte sind die Besteuerung der äußeren Handelsrouten und
die Erlaubnis an die Handelsföderation, ihre Flotte besser aufzurüsten, um sich gegen Angriffe wie den auf Dorvalla schützen zu können. Schließlich einigt man sich darauf, auf dem Planeten Eriadu Verhandlungen über
das weitere Vorgehen zu halten. Niemand ahnt, daß die Neimoidianer bereits heimlich in Kontakt mit dem geheimnisvollen Sith Lord Darth Sidious stehen.
Der Jedi-Rat verbietet Qui-Gon weiter nach Cohl zu
suchen. Als er mit Adi Gallia auf dem Weg zum Senat ist, um sich mit Kanzler Valorum zu treffen, kommt es zu einem Attentat auf das Staatsoberhaupt der Republik, das die Jedi in letzter Sekunde verhindern können.
Erneut wird Qui-Gon vor den Jedi-Rat gerufen. Dort wird er gebeten, seinen Kontakt, den er in den Reihen der Nebula Front hat, zu kontaktieren. Von Obersten Kanzler Valorum werden die Jedi schließlich gebeten, das
Judicial Department auf einer Mission nach Asmeru, dem Hauptsitz der Nebula Front, zu begleiten. Weitere Jedi werden nach Eriadu geschickt, um dort den störungsfreien Ablauf der Verhandlungen zu garantieren.
Während sich die Neimoidianer neue Kampfdroiden ansehen, trifft sich Senator Palpatine heimlich mit Havac. Anschließend erteilt Havac Cohl den Auftrag, Valorum zu töten. Zur gleichen Zeit gerät das Schiff der Jedi
und des Judicial Departments auf Asmeru in einen Traktorstrahl und stürzt schließlich in einen See. Die Insassen können sich auf einer kleinen Insel in Sicherheit bringen, werden jedoch bald darauf von Männern der
Nebula Front angegriffen. Erst als weitere Jedi von Eriadu abgezogen werden und nach Asmeru eilen, können die Jedi die Kämpfe für sich entscheiden. Qui-Gons Kontakt, ein Bith, wurde bei den Kämpfen getötet. Ein
anderes Mitglied der Nebula Front verrät Qui-Gon jedoch, daß sich Havac und Cohl auf Karfeddion aufhalten. Sofort macht sich Qui-Gon mit Obi-Wan auf den Weg dorthin.
Die letzten Vorbereitungen für die
Konferenz auf Eriadu laufen auf Hochtouren, Kanzler Valorum ist zu Gast bei Lieutnant Govenor Wilhuff Tarkin. Auf Coruscant äußert unterdessen Senator Orn Free Taa gegenüber Senator Bail Antilles, daß Kanzler
Valorum mit den Firmen, die er auf Eriadu besitzt, erheblichen Gewinn machen würde, wenn die äußeren Handelsrouten stärker besteuert werden. Das Mißtrauen und politischen Intrigen auf Coruscant nehmen zu.
Auch Qui-Gon und Obi-Wan treffen schließlich auf Eriadu ein, nachdem sich ihre Spur auf Karfeddion als Fehlinformation herausgestellt hat. Havac versucht unterdessen, Cohl zu töten, hat jedoch nur bei Cohls
Partnerin Rella Erfolg. Als die Konferenz schließlich eröffnet wird stoßen Qui-Gon und Obi-Wan in der Halle auf einen schwer verletzten Cohl. Er will den Jedi helfen, Havac zu finden und ein geplantes Attentat zu
verhindern. Als sie schließlich auf Havac treffen töten sich Cohl und Havac gegenseitig. Als in der Versammlungshalle Unruhe ausbricht verlassen Nute Gunray und Lott Dod die Gruppe der Neimoidianer. Die schließen
aus Angst vor Überfällen ihren Schutzschild. Niemand ahnt, daß sich ein fremder Droide in die Gruppe eingeschlichen hat, der eine tickende Bombe ist. Als diese Bombe schließlich hoch geht, werden sämtliche
Neimoidianer getötet.
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