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Bach dem Tod ihrer Herrin Olaris Rhea durch die Hand von Luke Skywalker (siehe Fate of
the Jedi 3 - Abyss) flieht die Sith-Schülerin Vestara Khai aus dem Schlundzentrum zum Planeten Dathomir. Da auf ihrer Kleidung Blut von Luke haftet, können Luke und sein Sohn Ben
Vestara mit Hilfe der Macht über Lukes Blutspur folgen. Sie informieren die Jedi-Heilerin Cilghal auf Coruscant sowie Han und Leia Solo über das Auftauchen der Sith. Han und Leia machen sich mit ihrer achtjährigen
Enkelin Allana im Millennium Falcon sofort auf den Weg nach Dathomir, um Luke und Ben zu helfen. Sie lassen Allana im Raumhafen auf Dathomir in der Obhut von C-3PO und R2-D2 im Millennium Falcon zurück, doch vorher informieren sie den Jedi Zekk und seine Freundin Taryn Zel, um über Allana zu wachen. Zekk galt nach der Schlacht um Shedu Maad als vermißt und wurde nach einer langen Suche für tot erklärt (siehe Wächter der Macht 9 - Sieg), bis er plötzlich sechs Monate später mit Taryn Zel, einer Agentin von Hapan, als
Freundin wieder auftauchte, ohne daß die beiden irgendwelche Erklärungen zu den vergangenen sechs Monaten abgegeben hätten (diese Geschichte hätte im gecancelten Bload Oath erzählt werden sollen - schade eigentlich).
Auf Coruscant laufen inzwischen
diverse Intrigen. Jagged Fel, Jaina Solos Verlobter und Staatschef des Restimperiums, entgeht knapp einem Attentat, bei dem er entführt werden sollte. Natasi Daala, die Staatschefin der Galaktischen Allianz, fragt
ihren Sekretär, ob sie in der Angelegenheit mit den Jedi richtig handelt. Nach einigen Beratungen beschließt sie, die ehemalige Staatschefin Admiral Niathal vor Gericht zu bringen, weil diese nicht gemerkt hat, wie
Jacen Solo zur Darth Caedus wurde. Bevor der von Daala entsandte Bote auf Mon Calamari mit Niathal sprechen kann, informiert Daala Niathal jedoch vorab, was dazu führt, das Niathal Selbstmord begeht. Der imperiale
Moff Drikl Lecersen erhält Besuch von der Senatorin Haydnat Treen von Kuat. Es stellt sich heraus, daß sie für den Entführungsversuch an Jag Fel verantwortlich ist, weil sie möchte, daß Lecersen der neue Imperator
wird.
Auf Dathomir haben Leia und Han inzwischen Luke und Ben gefunden und sind mit einem Clan der Hexen von Dathomir zusammengestoßen. Es handelt sich um den Raining Leaves Clan und die Jedi erfahren, daß sich die flüchtige Vestara im Kreis der Hexen befindet. Die Hexen wollen sich mit dem aus Männern bestehenden Clan der Broken Columns zusammentun und zu diesem Anlaß werden einige Wettbewerbe veranstaltet. Es kommt dabei zu mehreren Zwischenfällen, bei denen es auch Tote gibt und die Jedi sind überzeugt, daß diese Angriffe von Nachtschwestern durchgeführt wurden. In der Zwischenzeit schleicht sich Allana heimlich aus dem Millennnium Falcon,
um nach R2-D2 zu suchen, der verschwunden ist. Sie findet ihn in der Werkstatt von Monarg, in welcher sich auf Vestaras Schiff befindet, kann ihn befreien, muß aber schließlich mit dem Millennium Falcon fliehen und benachrichtigt Han und Leia.
Auf Coruscant verfällt ein weiterer Jedi dem Wahnsinn. Als er von der Heilerin Cilghal in den Jedi-Tempel geschafft wird, läßt Daala den Tempel von einer Gruppe Mandalorianer angreifen. Daalas Ansehen in der
Öffentlichkeit schwindet, da man ihr die Schuld an Niathals Tod gibt und auch die Verwendung der Mandos kommt nicht gerade gut an. Aus diesem Grunde versucht sie, den Prozeß gegen Tahiri Veila, die wegen Behinderung
der Justiz, des Mordes an Admiral Pellaeon und wegen Hochverrats verhaftet wurde (siehe Fate of the Jedi 2 - Omen), zu beschleunigen.
Han und Leia beschließen nach Coruscant zurückzukehren, nachdem sie wieder mit Allana zusammen sind, denn sie haben von Jaina die Nachricht über den Angriff auf den
Tempel erhalten. Obwohl es einen Haftbefehl für die Solos gibt, werden sie auf Coruscant mit großem Bahnhof von Staatschefin Daala persönlich empfangen. Daala beruft Han in seine alte Position als General zurück und
bittet die Solos, als Vermittler zwischen der Galaktischen Allianz und den Jedi aufzutreten.
Während es auf Coruscant erneut zu einem Attentat auf Jag kommt, kämpfen Luke und Ben zusammen mit dem neu
gegründeten Clan, der sich nun Bright Suns nennt, zu erbitterten Kämpfen mit den Nachtschwestern. Obwohl Vestara Luke einmal das Leben rettet, trauen ihr Ben und Luke immer noch nicht und verfolgen sie, als sie zusammen mit einer der Hexen das Camp des Clans verläßt. Vestara hatte bei ihrer Ankunft auf Dathomir die Sith auf Kesh informiert, die sich nun mit Vestara auf Dathomir treffen. Die Hexe Halliava, die mit Vestara das Camp verlassen hatte, ist in Wirklichkeit eine Nachtschwester. Bei der Ankunft der Sith kommt es zu einem Kampf mit den Nachtschwestern, die schließlich von den Sith gefangen genommen werden. Als auch Luke und Ben auftauchen, kommt es erneut zu einem Kampf, bei dem drei der Sith ihr Leben verlieren. Der Führer der Sith, Lord Gaalan, flieht mit seinem Schiff und läßt Vestara auf Dathomir zurück.
Halliava wird vom Bright Suns Clan verstoßen und Luke und Ben nehmen Vestara als ihre Gefangene. Als sie Dathomir verlassen wollen, sehen sie sich jedoch einer feindlichen Flotte gegenüber.
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