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Nach der schrecklichen Niederlage der Jedi und dem Fall der Republik ist Obi-Wan Kenobi bereits seit Monaten auf Tatooine, um über Padmés Sohn Luke zu wachen. Owen und Beru Lars wissen, daß er
in der Nähe ist, doch sie ignorieren ihn. Erst vor kurzer Zeit hatte Obi-Wan erfahren, daß Anakin nicht auf Mustafar in der Lava um's Leben gekommen ist, sondern daß er hinter der Maske von Darth Vader steckt.
Obi-Wan macht sich schwere Vorwürfe, daß er den Fall seines Freundes nicht hat kommen sehen oder ihn gar verhindern konnte.
Einmal im Monat reist Obi-Wan nach Mos Eisley, um dort Vorräte zu kaufen. In der
dortigen Cantina hört er durch Zufall ein Gespräch. So erfährt er, daß Ferus Olin, ein ehemaliger Padawan, der vor einigen Jahren den Jedi-Orden verlassen hat, noch am Leben ist. Sofort verspürt Obi-Wan den Drang,
Ferus zu suchen und ihm zu helfen, doch er will Luke nicht alleine lassen. Als er die Cantina verläßt zeigt sich ihm der Geist von Qui-Gon Jinn. Qui-Gon überzeugt Obi-Wan schließlich, Ferus zur Hilfe zu eilen.
Als Obi-Wan auf dem Planeten Bellassa ankommt lernt er schnell den Jungen Trever kennen, der sich in der Nähe von Ferus alten Geschäftsräumen rumtreibt. Von ihm erfährt Obi-Wan, daß Ferus verschwunden ist und
daß sein Partner Roan Lands von der imperialen Besatzungsmacht gefangen genommen wurde, sich aber momentan in einem Krankenhaus befindet. In diesem Krankenhaus trifft Obi-Wan auf die Ärztin Amie Antin. Als auch der
Inquisitor Malorum auf der Bildfläche auftaucht, der im Namen des Imperators Angst und Schrecken verbreitet, bringt Amie Obi-Wan heimlich zu einer Untergrundbewegung, die sich Die Elf nennt. Ferus und Roan sind die Gründer dieser Gruppe. Schließlich findet Obi-Wan heraus, wo sich Ferus aufhält und macht sich auf den Weg, um ihn zu suchen. Als er Ferus endlich in den Berglandschaften von Bellassa findet kommt es kurz darauf zu einem Angriff des Kopfgeldjägers Boba Fett und seines Partners, dem Cyborg D'harhan. Obi-Wan und Ferus können letztendlich fliehen. Als sie erfahren, daß die Imperialen in der Stadt Ussa unzählige Gefangene gemacht haben und drohen, diese hinzurichten, wenn sich Ferus nicht stellt, beschließt Ferus aufzugeben.
Aber Obi-Wan hat einen Plan. Mit Trevers Hilfe statten sie die ganze Bevölkerung von Ussa mit imperialer Kleidung aus. Als Ferus auf dem Platz vor dem imperialen Hauptquartier den Austausch vornehmen will
kommt es zu reichlich Verwirrung, als die verkleideten Anwohner auch auf den Platz strömen und die wahren Sturmtruppen Feind nicht mehr von Freund unterscheiden können. Ferus wird jedoch verhaftet und Obi-Wan eilt
los, um ihn zu retten. Sie können sich in der Garnison verstecken. In Malorums Büro findet Obi-Wan eine Akte über Polis Massa. Das beunruhigt ihn sehr, denn dort hat Padmé heimlich ihre Zwillinge zur Welt gebracht.
Als Malorum mit Boba Fett in seinem Büro auftaucht können Obi-Wan und Ferus erneut entkommen und schaffen schließlich die Flucht mit einem Schiff. Auch Trever befindet sich an Bord des Schiffes. Obi-Wan steuert das
Schiff in den Hyperraum, um einen fernen Planeten anzusteuern. Als sie jedoch im dortigen Raumhafen landen, ist Boba Fett bereits vor ihnen dort angekommen.
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